Экспресс-анализ потенциального Объекта инвестирования (финансовый, налоговый, юридический)

Полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)

Содействие в структурировании сделки, составлении документации по сделке, включая договор купли-продажи и соглашение с акционерами

Составление/ проверка передаточной отчетности

Консультации по интеграции купленного Объекта в существующий бизнес

Структура и правовое оформление сделки, минимизирующие риски неисполнения обязательств продавцом и налоговые затраты при финансировании приобретенного Объекта и репатриации прибыли

Отражение выявленных рисков, связанных с Объектом инвестирования, в договоре купли-продажи и соглашении с акционерами

Снижение стоимости сделки/ своевременный отказ от покупки бизнеса в результате получения полной информации о рисках и предложения поправок к финансовым показателям (Выручка, EBITDA, Чистая прибыль, Чистый долг)

Реалистичная оценка возможности интеграции Объекта в существующий бизнес и связанные с такой интеграцией затраты в результате полного понимания специфики покупаемого бизнеса

Подготовка финансовой модели, инвестиционного меморандума, оценка бизнеса

Проведение предынвестиционного исследования со стороны продавца (vendor due diligence) – финансовые, налоговые, юридические вопросы

Организация и администрирование информационной комнаты

Представление интересов продавца в процессе переговоров с покупателями

Содействие в структурировании сделки, подготовке договора купли-продажи и соглашения с акционерами

Выработка конкретных рекомендаций, позволяющих максимизировать стоимость Объекта продажи, в результате проведения предынвестиционного исследования, и их практическое внедрение

Высвобождение времени сотрудников для решения оперативных задач в результате привлечения наших экспертов к организации и администрированию информационной комнаты

Наиболее выгодные условия заключения сделки как результат значительного опыта участия наших сотрудников в сделках по продаже бизнеса, позволяющего эффективно представить Объект продажи покупателю